機遇與挑戰：

• 歐美太陽能市場出現此消彼長態勢
• 中國需求拉升全球多晶矽價格
• 全球及各國太陽能市場版圖重新洗牌

市場數據：

• 歐洲市場在2011年將占全球太陽能需求的65%

最近專注於全球太陽能產業的兩家市場研究機構Solarbuzz和EnergyTrend接(jie)連(lian)發(fa)布(bu)報(bao)告(gao)

，指(zhi)出(chu)歐(ou)美(mei)太(tai)陽(yang)能(neng)市(shi)場(chang)出(chu)現(xian)此(ci)消(xiao)彼(bi)長(chang)態(tai)勢(shi)，中(zhong)國(guo)需(xu)求(qiu)拉(la)升(sheng)全(quan)球(qiu)多(duo)晶(jing)矽(gui)價(jia)格(ge)，各(ge)國(guo)乃(nai)至(zhi)全(quan)球(qiu)太(tai)陽(yang)能(neng)市(shi)場(chang)版(ban)圖(tu)重(zhong)新(xin)洗(xi)牌(pai)在(zai)所(suo)難(nan)免(mian)。 

歐洲各國紛紛縮減FiT 

FiT(Feed-in-Tariff)，即ji太tai陽yang能neng發fa電dian上shang網wang電dian價jia補bu貼tie政zheng策ce。歐ou洲zhou和he北bei美mei一yi些xie太tai陽yang能neng領ling先xian的de國guo家jia都dou有you明ming確que的de太tai陽yang能neng發fa電dian上shang網wang電dian價jia補bu貼tie政zheng策ce，以yi鼓gu勵li太tai陽yang能neng發fa電dian的de科ke技ji研yan發fa
、項xiang目mu開kai發fa和he廣guang泛fan應ying用yong。這zhe些xie補bu貼tie規gui定ding在zai有you些xie國guo家jia已yi成cheng為wei法fa律lv義yi務wu。這zhe些xie國guo家jia通tong過guo補bu貼tie太tai陽yang能neng發fa電dian成cheng本ben與yu常chang規gui上shang網wang電dian價jia的de差cha額e
，使shi技ji術shu尚shang未wei成cheng熟shu和he開kai發fa運yun營ying成cheng本ben仍reng然ran較jiao高gao的de太tai陽yang能neng供gong電dian項xiang目mu能neng夠gou有you長chang期qi穩wen定ding的de合he理li回hui報bao

，從cong而er吸xi引yin部bu件jian、係統和運營商及投資人的積極參與，進而推動整個行業的持續發展。 

然而，自年初起，多個歐洲國家紛紛縮減FiT預算，導致市場需求虛弱。據了解，以德國和意大利為首的歐洲市場
，在2010年1月1日起到2011年7月1日期間，FiT的(de)累(lei)積(ji)削(xue)減(jian)最(zui)高(gao)約(yue)達(da)三(san)分(fen)之(zhi)一(yi)。這(zhe)些(xie)削(xue)減(jian)造(zao)成(cheng)今(jin)年(nian)第(di)一(yi)季(ji)度(du)德(de)國(guo)，也(ye)是(shi)全(quan)球(qiu)最(zui)大(da)太(tai)陽(yang)能(neng)市(shi)場(chang)需(xu)求(qiu)崩(beng)跌(die)到(dao)少(shao)於(yu)去(qu)年(nian)同(tong)期(qi)一(yi)半(ban)的(de)水(shui)平(ping)。不(bu)僅(jin)如(ru)此(ci)
，歐(ou)洲(zhou)總(zong)體(ti)市(shi)場(chang)2011年全年的需求增長率也無法再現2009~2010年170%的大幅增長
，僅可能持平。 

政策的調整還特別影響到建設在農業用地之上的大規模地麵發電係統。盡管投資在住宅型和商用屋頂安裝型係統的回報在2011年上半年仍然具有吸引力

，終端客戶仍是不為所動
，直到6月才開始對崩跌的價格做出響應。 

歐洲需求衰弱使得第二季度全球太陽能模塊庫存飆升 

Solarbuzz指出，2011年上半年疲弱的歐洲太陽能市場需求導致了第二季度底全球太陽能模塊庫存飆升。 

製造廠商原預期2011年第二季度出貨量比第一季度增長12%，然而根據Solarbuzz初步估計，實際出貨量減少了22%，即便第二季度需求增長了79%
，同時產量也下降了20%，電池與模塊廠商們的庫存仍然增加了559MW。 

受到積極的33%可再生能源配額(RPS)目標政策的激勵，目前美國加州占全美待安裝量總額的62%。可再生能源配額政策已經成為各州太陽能項目計劃的主要驅動力，前六大州分別為加州、亞利桑那、內華達、新澤西、新墨西哥和德州
，而全美有40州都有待安裝的太陽能發電專案。 
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快速發展的非住宅型項目為開發商和承建商創造出重要的成長機會
，Solarbuzz的統計顯示，截至目前為止
，以安裝量排序的前十二大項目占據整體未安裝量的49%。Solarbuzz指出
，過去四個月以來，模塊出廠價的崩盤直到現在才開始影響大型項目價格
，超過1MW以上的計劃項目中，平均係統安裝價格為每瓦4.5美元
，其中32%的項目價格則到每瓦4美元以下的價位。 

“與2011年整體美國市場需求預測2GW相比，17GW的待安裝量仍麵臨極大挑戰”，Solarbuzz總經理CraigStevens表示：“最值得關注的挑戰包括項目架構和資金來源的整合
、克服法規方麵的變動和充分利用近期市場價格走勢采購最佳組合的太陽能係統零組件。 

從已選擇模塊和逆變器供貨商的待安裝項目來看
，前三大模塊供應商依序為FirstSolar、SunPower和尚德(Suntech)
，領先的逆變器供貨商則為AdvancedEnergy和SatConTechnology。 

中國市場需求拉升多晶矽價格 

尚德(Suntech)出現在全美前三大太陽能電池模mo塊kuai供gong應ying商shang中zhong
，隻zhi是shi中zhong國guo太tai陽yang能neng產chan業ye發fa展zhan的de一yi個ge縮suo影ying
，近jin來lai多duo晶jing矽gui價jia格ge止zhi跌die回hui升sheng且qie漲zhang勢shi強qiang勁jin，正zheng是shi由you於yu中zhong國guo大da陸lu市shi場chang需xu求qiu擴kuo大da所suo致zhi，反fan映ying出chu中zhong國guo在zai全quan球qiu太tai陽yang能neng市shi場chang版ban圖tu中zhong的de地di位wei愈yu發fa重zhong要yao。

據EnergyTrend提供的最新太陽能市場報價，現貨市場多晶矽價格仍維持上漲態勢，目前主要成交價落在每公斤53~55美mei元yuan間jian。相xiang關guan廠chang商shang表biao示shi，多duo晶jing矽gui現xian貨huo價jia格ge漲zhang勢shi強qiang勁jin，主zhu因yin在zai於yu中zhong國guo大da陸lu市shi場chang需xu求qiu加jia溫wen。另ling一yi方fang麵mian，由you於yu中zhong國guo華hua東dong地di區qu麵mian臨lin限xian電dian壓ya力li
，未wei來lai有you可ke能neng擴kuo及ji到dao工gong業ye用yong戶hu，將jiang使shi得de多duo晶jing矽gui廠chang未wei來lai產chan出chu受shou限xian，因yin而er提ti升sheng了le中zhong國guo大da陸lu市shi場chang目mu前qian的de需xu求qiu力li道dao。 

在矽晶圓價格方麵，單晶矽晶圓的需求依然熱絡，現貨交易平均價格仍維持在每片2.6美元以上；而在多晶矽晶圓部分，主要成交價格落在每片2.0~2.1美元之間。雖然相關廠商表示希望客戶能夠共體時艱，但據EnergyTrend了le解jie，目mu前qian客ke戶hu仍reng對dui價jia格ge上shang漲zhang保bao持chi抗kang拒ju態tai度du，除chu非fei市shi場chang短duan時shi間jian內nei出chu現xian大da量liang急ji單dan，價jia格ge出chu現xian明ming顯xian回hui升sheng的de機ji率lv不bu大da

，短duan期qi內nei還hai是shi以yi狹xia幅fu震zhen蕩dang為wei主zhu。 

全球及各國太陽能市場版圖將重新洗牌 

Solarbuzz預計歐洲市場在2011年將占全球太陽能需求的65%，較2010年的82%大幅下滑；美國則是從2010年的5%增長到9%
；而以日本和中國大陸領軍的亞太前五大市場，占據全球比重將從2010年的11%增長至16%。 

Solarbuzz預測
，亞太國家需求將會持續穩定增長
，到2015年至少將會占據全球26%。屆時美國的比重則將達到14%。相對於歐洲市場所麵臨的挑戰，美國
、中國大陸和印度尚未安裝的太陽能發電項目共計有25GW。 

專案利潤率的下跌，導致產業更關注商業模式和市場銷售管道
，歐洲渠道商從而在2010年全年和2011年上半年獲得了超出預期的利潤率。歐洲市場獲益於2011年上半年急速的價格下跌，尤其是意大利從中獲得需求維持的動力。德國市場於年中減緩補貼削減幅度
，將可加速2011年下半年市場複蘇。中國大陸模塊供貨商在歐洲的報價
，從2010年第一季度較其歐洲或日本的競爭對手低25%，在今年二月間縮小到僅低10%
，不過今年第二季度價差又再度拉大。 

在中國，2010年國內需求增長超過一倍，寧夏和江蘇再次蟬聯省級市場前兩名。若以市場類別來分
，電力公司則占全國49%的比例。去年中國大陸是亞太太陽能市場排名第二的國家
，僅次於蓬勃發展的日本。日本市場111%的年增長率來自住宅型安裝的需求，占市場的82%。在福島核災之前日本已有強力的太陽能政策支持，所以日本市場預計在2011年可以增長到1.3~1.5GW。 

在美國，來自公共事業公司的需求高速增長，從而影響了終端市場
、產品組合和銷售管道。 

2010年中國模塊製造商在美國的市場占有率增長到37%，其中以尚德為首
，天合光能和英利太陽能緊隨其後，同時在2011年第一季度又有進一步增長。 

2010年，渠道商出貨比重小幅下跌到23%，而項目開發商和公共事業公司直接采購則成為強有力的新銷售管道。2011年美國市場預期將達約2GW規模，後續仍將持續增長到2015年最高可達6.4GW的規模。隨著美國公共事業公司太陽能項目的發展
，預計將在2012年占全美的54%
，在未來五年間
，模塊供貨商
、逆變器製造商
、項目開發商、渠道商和係統整合業者的市場比重將發生顯著變化。