機遇與挑戰：

• 高庫存和政策退出使2012年的空調行業不容樂觀
• 受成本上漲等因素的影響
  ，變頻市場並未達到年初的預期

市場數據：

• 2011冷年空調行業的總產量1.14億台，總銷量1.12億台
• 2011冷年變頻空調整體銷售量突破2600萬台大關

據統計，2011冷年空調行業的總產量是1.14億台，總銷量是1.12億台，同比分別增長37%和36.9%。然而，受節能惠民政策結束及今年夏季高溫天氣不多等因素影響，第三季度
，國內空調銷量出現同比下滑。中怡康數據顯示，今年前10個月，空調產量同比下降3.38%。經曆了連續兩個冷年的快速增長之後，2012冷年空調市場前景不容樂觀。

2012年空調行業不容樂觀

高庫存和政策退出使2012年的空調行業不容樂觀。

“高開低走、產銷兩旺”是2011空調冷年的基本格調
，但同比增速已經比2010冷年趨緩了很多，這主要是因為2010冷年的基數比較大。空調市場規模從5000萬(wan)台(tai)躍(yue)升(sheng)到(dao)今(jin)年(nian)的(de)上(shang)億(yi)台(tai)，僅(jin)僅(jin)用(yong)了(le)兩(liang)年(nian)時(shi)間(jian)，在(zai)產(chan)業(ye)在(zai)線(xian)分(fen)析(xi)師(shi)索(suo)曉(xiao)芳(fang)看(kan)來(lai)，主(zhu)要(yao)有(you)三(san)點(dian)原(yuan)因(yin)。第(di)一(yi)，上(shang)一(yi)個(ge)冷(leng)年(nian)結(jie)束(shu)後(hou)，庫(ku)存(cun)偏(pian)低(di)


，而(er)去(qu)年(nian)的(de)旺(wang)銷(xiao)增(zeng)強(qiang)了(le)企(qi)業(ye)和(he)經(jing)銷(xiao)商(shang)的(de)信(xin)心(xin)，行(xing)業(ye)加(jia)大(da)了(le)對(dui)渠(qu)道(dao)的(de)出(chu)貨(huo)力(li)度(du)。第(di)二(er)，製(zhi)造(zao)成(cheng)本(ben)不(bu)斷(duan)走(zou)高(gao)以(yi)及(ji)產(chan)業(ye)政(zheng)策(ce)發(fa)生(sheng)變(bian)化(hua)使(shi)生(sheng)產(chan)勢(shi)頭(tou)旺(wang)盛(sheng)。第(di)三(san)，本(ben)應(ying)是(shi)淡(dan)季(ji)的(de)空(kong)調(tiao)市(shi)場(chang)表(biao)現(xian)優(you)異(yi)。

然而，有數據顯示，2011冷年結束後空調行業的庫存量大約在1600萬台，上一個冷年隻有700萬台
，如此高的庫存水平必然使企業在下一年度背上沉重的業績包袱。此外

，繼節能惠民政策上半年結束之後，家電下鄉政策今年11月也開始逐步退出，使業內對空調行業下一年的預期趨於悲觀。中怡康的數據顯示，今年第三季度
，國內空調銷量同比下降了14.8%
，而上半年的增速為11.6%
，國內空調銷量前9個月的增幅放緩至2.7%。

對此，美的製冷集團中國營銷總部副總裁王金亮坦言，空調行業2012年將“晴轉陰”，未來要習慣低增長。他強調，隻有通過降低成本、調整產品結構、優化渠道等方法來提升贏利水平。今年下半年
，美的製冷集團的經營戰略已經從原來的“上規模、調結構、保贏利”變為“調結構
、保贏利”。

zhongyikangbaidianzongjianshitingzerenwei
，zaishichangzengchangfalidedahuanjingxia，qiyejianggengduodiyilaiyutongguoqinshijingzhengduishoufenehuodezengchang，yincizuohaochanpinguihuahexiaoshouwangluofeichangguanjian。shouxian，yingzhunquedingweigejibieshichangdechanpinxuqiuchayi。qici，jiakuaifenxiaowangluodejianshe。shitingtixing，kongtiaozaisan
、四級市場已經進入放量增長時期，目前三、四級市場對空調的需求還以普及為主，企業在這一市場可以主推定頻尤其是三級能效定頻產品。

變頻未達預期

受成本上漲等因素的影響
，變頻市場並未達到年初的預期。

產業在線的數據顯示，2011冷年變頻空調整體銷售量突破2600萬台大關
，較去年翻番，同比增幅高達121%，內銷總量1990萬台
，同比增長166%
，出口量663.9萬台

，同比增長46%。2011冷年，變頻空調在國內的出貨量占行業總內銷量的比例增至32.3%，而在兩年前這一比例還不足10%。

主流品牌的力推是變頻空調快速普及的關鍵之一。3年前發起變頻空調普及革命的美的不久前宣布
，計劃兩年之內完成所有變頻空調產品的“全直流升級”，並表示2012冷年確保全直流變頻空調銷售占比達到50%。

美的製冷家電集團家用空調事業本部總裁吳文新表示
，美的將以此為契機謀求稱霸全球變頻空調產業。格力方麵宣稱

，已經掌握了1赫茲變頻空調核心技術，其低頻控製技術已超越變頻技術最為成熟的日本。據了解，從2011年開始
，格力1赫茲變頻技術逐步向全線產品普及。而海爾陸續推出無氟變頻物聯網空調、無wu氟fu變bian頻pin除chu甲jia醛quan空kong調tiao等deng差cha異yi化hua產chan品pin，描miao繪hui出chu一yi條tiao從cong價jia格ge競jing爭zheng向xiang價jia值zhi競jing爭zheng發fa展zhan的de戰zhan略lve路lu徑jing。隨sui著zhe更geng多duo國guo內nei品pin牌pai的de加jia入ru，空kong調tiao市shi場chang中zhong變bian頻pin產chan品pin的de銷xiao售shou比bi重zhong未wei來lai仍reng將jiang呈cheng現xian出chu階jie梯ti式shi上shang升sheng的de趨qu勢shi。 

不過
，由於受日本地震導致變頻配件供應緊張、原yuan材cai料liao成cheng本ben上shang漲zhang等deng因yin素su的de影ying響xiang，變bian頻pin市shi場chang的de增zeng長chang速su度du並bing未wei達da到dao業ye內nei年nian初chu的de預yu期qi。盡jin管guan定ding頻pin空kong調tiao節jie能neng補bu貼tie的de到dao期qi使shi變bian頻pin與yu其qi價jia格ge差cha進jin一yi步bu縮suo小xiao，但dan受shou核he心xin技ji術shu自zi主zhu化hua的de製zhi約yue，以yi及ji產chan品pin成cheng本ben價jia格ge差cha的de影ying響xiang，無wu論lun是shi市shi場chang供gong給gei端duan，還hai是shi市shi場chang需xu求qiu端duan，都dou不bu足zu以yi支zhi撐cheng變bian頻pin完wan全quan淘tao汰tai定ding頻pin。中zhong怡yi康kang市shi場chang總zong監jian彭peng煜yu表biao示shi，定ding頻pin空kong調tiao在zai未wei來lai3年內依然會有巨大的市場空間。

前三品牌占六成份額

2011冷年
，空調一線品牌的優勢繼續強化。

目前

，空調市場的品牌格局呈現兩大特點，一是馬太效應繼續在國內空調行業中發揮效應
，一線品牌的優勢繼續強化
；二是二
、三線品牌市場活躍度有所提升。

根據中怡康的統計數據，2011年前10個月，格力
、美的、海爾三大品牌的零售量和零售額在行業內的占比達到近60%。產(chan)業(ye)在(zai)線(xian)方(fang)麵(mian)透(tou)露(lu)，美(mei)的(de)依(yi)托(tuo)全(quan)產(chan)業(ye)鏈(lian)及(ji)多(duo)品(pin)類(lei)整(zheng)合(he)營(ying)銷(xiao)的(de)優(you)勢(shi)，在(zai)內(nei)銷(xiao)和(he)出(chu)口(kou)市(shi)場(chang)同(tong)時(shi)發(fa)力(li)，總(zong)銷(xiao)量(liang)已(yi)略(lve)超(chao)格(ge)力(li)，躍(yue)居(ju)行(xing)業(ye)榜(bang)首(shou)。目(mu)前(qian)居(ju)於(yu)空(kong)調(tiao)第(di)一(yi)陣(zhen)營(ying)的(de)這(zhe)三(san)家(jia)企(qi)業(ye)
，在(zai)市(shi)場(chang)
、產品和政策等多個方麵都扮演了領導者和引導者的雙重角色。

相較往年，二、三線品牌的市場活躍度今年有所提升，海信、奧克斯、長虹、誌高、格蘭仕、TCL等品牌抓住市場機遇,發揮自己的特長，均取得不俗的成績，銷售增長好於整體市場。其中，海信、長虹
、TCL2011冷年的空調內銷量都首次突破百萬台。

與國內品牌相比

，合資品牌無論是增長率還是市場份額都相形見絀。2011冷年,合資品牌的市場份額是5.9%，比去年同期減少了近1個百分點；在國內市場銷量增長19%，僅是國內品牌增長率的一半。除鬆下、三菱重工

、三星表現比較穩健外
，上海日立

、大(da)金(jin)都(dou)增(zeng)長(chang)乏(fa)力(li)，甚(shen)至(zhi)出(chu)現(xian)負(fu)增(zeng)長(chang)。業(ye)內(nei)人(ren)士(shi)認(ren)為(wei)
，出(chu)現(xian)這(zhe)種(zhong)狀(zhuang)況(kuang)的(de)主(zhu)要(yao)因(yin)素(su)仍(reng)在(zai)於(yu)合(he)資(zi)品(pin)牌(pai)定(ding)位(wei)高(gao)端(duan)
，高(gao)端(duan)市(shi)場(chang)目(mu)前(qian)在(zai)中(zhong)國(guo)所(suo)占(zhan)份(fen)額(e)還(hai)比(bi)較(jiao)小(xiao)

，而(er)中(zhong)國(guo)消(xiao)費(fei)者(zhe)對(dui)價(jia)格(ge)的(de)敏(min)感(gan)度(du)還(hai)比(bi)較(jiao)高(gao)。

奧維谘詢研究院院長張彥斌告訴記者，在市場規模增速回落的行業休整期，空調市場的品牌份額將進一步集中，預計2012冷年前五名品牌的市場占有率有望超過80%。