新聞事件：

• 安森美半導體公司及三洋電機株式會社近日宣布簽署正式購買協議

行業影響：

• 提升生產規模
  、豐富產品組合
• 擴大在日本市場的實力
• 預計交易將可增加安森美半導體在交易完成後約十二個月的按非公認會計準則計算的每股盈利

安an森sen美mei半ban導dao體ti公gong司si及ji三san洋yang電dian機ji株zhu式shi會hui社she，近jin日ri宣xuan布bu簽qian署shu正zheng式shi購gou買mai協xie議yi，涉she及ji安an森sen美mei半ban導dao體ti以yi現xian金jin及ji股gu票piao交jiao易yi方fang式shi收shou購gou三san洋yang電dian機ji的de附fu屬shu公gong司si三san洋yang半ban導dao體ti株zhu式shi會hui社she，以yi及ji與yu三san洋yang電dian機ji半ban導dao體ti業ye務wu有you關guan的de其qi它ta資zi產chan，購gou買mai價jia約yue為wei3.66億美元（330億日圓），可根據交易條款作出調整。根據最新完結的季度計算，三洋半導體的年度化收入約為12億美元，而合並後的公司的年度化收入將約為35億美元。預計收購將在2010年年底前完成。

交易摘要：

• 高度相輔相成的產品、客戶及地域
• 預計三洋半導體客戶可獲先進的前工序混合信號及模擬製造設施
  ，以及超高產量的後工序製造設施
• 預計安森美半導體可獲日本及亞洲等市場領袖客戶
• 預計透過優化製造、工藝技術及有效的資本投資可大幅提升效益
• 預計交易將可增加安森美半導體在交易完成後約十二個月的按非公認會計準則計算的每股盈利

安森美半導體總裁兼首席執行官傑克信（Keith Jackson）表示：“收購三洋半導體是安森美半導體的另一重大舉措
，力求鞏固我們作為全球首要的高性能、高gao能neng效xiao矽gui方fang案an供gong應ying商shang的de地di位wei，提ti升sheng生sheng產chan規gui模mo及ji擴kuo大da可ke服fu務wu的de市shi場chang。通tong過guo合he並bing兩liang家jia公gong司si高gao度du相xiang輔fu相xiang成cheng的de業ye務wu，我wo們men將jiang更geng勝sheng一yi籌chou，在zai全quan球qiu更geng能neng掌zhang握wo增zeng長chang業ye務wu的de商shang機ji。我wo們men相xiang信xin，安an森sen美mei半ban導dao體ti與yu三san洋yang半ban導dao體ti的de結jie合he將jiang會hui極ji大da提ti升sheng我wo們men在zai汽qi車che和he消xiao費fei終zhong端duan市shi場chang的de實shi力li，及ji大da幅fu提ti升sheng我wo們men在zai亞ya太tai區qu的de區qu域yu實shi力li。從cong策ce略lve層ceng麵mian來lai看kan
，此ci次ci收shou購gou預yu計ji將jiang進jin一yi步bu加jia強qiang我wo們men涉she足zu全quan球qiu半ban導dao體ti市shi場chang重zhong要yao的de日ri本ben市shi場chang，因yin三san洋yang半ban導dao體ti在zai日ri本ben已yi經jing營ying長chang達da50多年，並且一直居於領先的電子製造商之列。”

此次收購將可擴大及增強安森美半導體的產品組合
，增加新的產能，包括應用於消費者、汽車及工業等終端市場的微控製器
、定製專用集成電路(ASIC)、集成電源模塊及汽車控製器件。

傑克信表示：“在zai完wan成cheng七qi項xiang收shou購gou後hou，安an森sen美mei半ban導dao體ti的de往wang期qi業ye績ji證zheng明ming能neng成cheng功gong整zheng合he所suo收shou購gou的de業ye務wu，並bing且qie提ti高gao了le製zhi造zao和he營ying運yun效xiao率lv。安an森sen美mei半ban導dao體ti在zai日ri本ben製zhi造zao及ji銷xiao售shou產chan品pin已yi有you十shi多duo年nian，此ci次ci收shou購gou是shi我wo們men全quan力li進jin軍jun日ri本ben市shi場chang的de舉ju措cuo，令ling我wo們men振zhen奮fen。這zhe收shou購gou結jie合he了le三san洋yang半ban導dao體ti和he安an森sen美mei半ban導dao體ti的de優you秀xiu工gong程cheng
、製造、銷售、fuwujigongyinglianduiwuhou，liangjiagongsidekehuyikeshouhui。womenzhongshisanyangbandaotiduikehudeshuxihelejie，qidaiyutamenjianlichangqiershenhoudeguanxi。womenjiangjixutuixingsanyangdianjiqidongdegongsijiegoubiange。womenhuanyingsanyangdianjichengweigudongbingxiwangjianlichangqidehezuoguanxi。”

三洋半導體總裁Teruo Tabata表示：“由(you)於(yu)兩(liang)家(jia)公(gong)司(si)均(jun)擅(shan)長(chang)於(yu)模(mo)擬(ni)技(ji)術(shu)，因(yin)此(ci)在(zai)技(ji)術(shu)方(fang)麵(mian)不(bu)會(hui)改(gai)變(bian)策(ce)略(lve)。反(fan)而(er)，在(zai)安(an)森(sen)美(mei)半(ban)導(dao)體(ti)收(shou)購(gou)後(hou)，我(wo)們(men)將(jiang)可(ke)獲(huo)得(de)新(xin)的(de)商(shang)機(ji)，在(zai)我(wo)們(men)新(xin)綜(zong)合(he)的(de)市(shi)場(chang)推(tui)出(chu)兩(liang)家(jia)公(gong)司(si)的(de)現(xian)有(you)產(chan)品(pin)。我(wo)們(men)亦(yi)預(yu)計(ji)，由(you)於(yu)雙(shuang)方(fang)為(wei)彼(bi)此(ci)提(ti)供(gong)相(xiang)輔(fu)相(xiang)成(cheng)的(de)產(chan)品(pin)和(he)服(fu)務(wu)，將(jiang)有(you)助(zhu)擴(kuo)大(da)客(ke)戶(hu)群(qun)及(ji)進(jin)一(yi)步(bu)拓(tuo)展(zhan)業(ye)務(wu)。此(ci)外(wai)，我(wo)們(men)也(ye)期(qi)望(wang)利(li)用(yong)安(an)森(sen)美(mei)半(ban)導(dao)體(ti)在(zai)增(zeng)值(zhi)供(gong)應(ying)鏈(lian)的(de)高(gao)效(xiao)成(cheng)本(ben)控(kong)製(zhi)措(cuo)施(shi)
，提(ti)升(sheng)產(chan)品(pin)競(jing)爭(zheng)力(li)，進(jin)一(yi)步(bu)發(fa)展(zhan)業(ye)務(wu)。”[page]

交易詳情

根據協議的條款（已獲安森美半導體和三洋電機兩家公司董事會的批準），三洋電機預計將收取約1.29億美元（116億日圓）的現金和價值約2.38億美元（214億日圓）的安森美半導體普通股（預計將相當於安森美半導體全麵攤薄後的已發行股份約7%至8%）
，這些條款可在交易完成時作出調整。安森美半導體有權在交易完成時以現金取代股份作為代價。

交易須符合多項交割條件及取得監管機構的批準。雙方預計交易將可在2010年年底前完成。安森美半導體預計將會產生交易成本及錄得與交易有關的支出
，但現時尚未確定該等支出的金額。

安森美半導體執行副總裁兼首席財政官高雲（Donald Colvin）表示：“除(chu)策(ce)略(lve)利(li)益(yi)外(wai)
，我(wo)們(men)相(xiang)信(xin)這(zhe)收(shou)購(gou)也(ye)可(ke)提(ti)供(gong)顯(xian)著(zhu)的(de)財(cai)政(zheng)機(ji)會(hui)。雖(sui)然(ran)現(xian)時(shi)半(ban)導(dao)體(ti)的(de)估(gu)值(zhi)受(shou)壓(ya)，但(dan)我(wo)們(men)認(ren)為(wei)，我(wo)們(men)乃(nai)按(an)適(shi)合(he)的(de)價(jia)格(ge)收(shou)購(gou)該(gai)半(ban)導(dao)體(ti)業(ye)務(wu)
，對(dui)安(an)森(sen)美(mei)半(ban)導(dao)體(ti)短(duan)期(qi)的(de)攤(tan)薄(bo)影(ying)響(xiang)微(wei)不(bu)足(zu)道(dao)

，現(xian)在(zai)並(bing)不(bu)預(yu)見(jian)額(e)外(wai)的(de)債(zhai)務(wu)融(rong)資(zi)需(xu)求(qiu)。現(xian)時(shi)三(san)洋(yang)半(ban)導(dao)體(ti)的(de)營(ying)運(yun)接(jie)近(jin)收(shou)支(zhi)平(ping)衡(heng)。按(an)現(xian)時(shi)三(san)洋(yang)半(ban)導(dao)體(ti)的(de)營(ying)運(yun)收(shou)入(ru)進(jin)度(du)
，我(wo)們(men)的(de)目(mu)標(biao)是(shi)在(zai)交(jiao)易(yi)完(wan)成(cheng)後(hou)約(yue)十(shi)八(ba)個(ge)月(yue)，三(san)洋(yang)半(ban)導(dao)體(ti)的(de)按(an)季(ji)稅(shui)前(qian)收(shou)入(ru)逾(yu)3千萬美元。此外，我們預期
，交易完成後約十二個月，收購將有助增加安森美半導體按非公認會計準則計算的每股盈利。”

ansenmeibandaotijihuajixubingkuodasanyangdianjizhankaidejiegoubiange。sanyangdianjiyitongyizhichiqiyuanyewubiangejihua，yihuifusanyangbandaotideyinglinengli。sanyangdianjiyetongyizhichiansenmeibandaotijinhoujinyibugaishansanyangbandaotideshengchanjiyingyundegongzuo。

就安森美半導體截至2010年7月2日止第二財政季度而言，公司預期，收入和收益將符合公司於2010年5月5日發布的2010年首個財政季度的業績新聞稿中所提供的指引。公司2010年第二季業績詳情將於2010年8月4日的定期電話會議發布。

GCA Savvian Advisors, LLC擔任安森美半導體的獨家財務顧問，Morrison & Foerster LLP擔任其法律顧問。Nikko Cordial Securities Inc.擔任三洋電機的獨家財務顧問，Nagashima Ohno & Tsunematsu 擔任其法律顧問。