機遇與挑戰：

• 主力為大型TFT LCD麵板產業
• 彩色濾光片廠麵臨轉型壓力
• 觸控麵板將是另一發展契機
• 背光模組廠營運模式巨變

市場數據：

• 第二季台灣平麵顯示器總產值成長20%達新台幣4,624.7億元
• 京東方8.5代線再獲人民幣40億元增資

一、2010年第二季產業回顧
2010年第二季台灣平麵顯示器總產值達新台幣4,624.7億元，比前一季成長20.8％。其中麵板產業產值新台幣3,204.2億元
，比前一季成長22.1％
，主力為大型TFT LCD麵板產業

，產值約新台幣2,777.1億元；其次為中小型TFT LCD麵板產業

，產值約新台幣352.7億元
；TN/STN麵板產業
，產值約新台幣53.1億元

，而OLED產業產值則為新台幣20.1億元。關鍵零組件產業產約為新台幣1,420.5億元，比前一季成長17.8％，其中彩色濾光片產業產值約新台幣334.6億元


，偏光板產業產值約新台幣173.8億元，玻璃基板產業產值約新台幣442億元，背光模組產業產值約新台幣470.1億元。

大型TFT LCD麵板產業方麵
，2010年第二季台灣大型TFT LCD產值雖進入傳統淡季，由於終端拉貨意願仍高，因此在麵板出貨上仍維持著淡季不淡的榮景，產值達到新台幣2,777.1億元，較第一季成長了25.7％。分析各業者出貨結構，4-6月份NB
、監視器以及TV麵板出貨均呈現穩定成長之態勢

，其中IT用麵板(含NB
、監視器麵板)chuhuofudufanyingledisanjidekaixuechaoxuqiu。zaiyimianbanbaojiajiexi，youyudiyijigeleixingmianbanzhangshiguomeng，shidezhongduanyezhezaidierjimianbanjiagedetaidujianqubaoshou，daxingmianbanbaojiachengxianchengchangtingzhinaizhiyuhuanbuxiadiedexianxiang，pingjunyimeigeyue3-5美元不等的價格走低，連帶也影響產值表現。在中小型TFT LCD麵板方麵，2010年第二季與因為智慧型手機(Smartphone)藉由低價化而在手機市場滲透率提升相當快，此類麵板需求相對較佳，刺激手機麵板平均尺寸成長以及高階規格化，台廠中小尺寸TFT LCD產值較2010年第一季成長4%。 OLED麵板產業方麵，在PMOLED的部分，第二季出貨呈現穩定成長的趨勢
，而AMOLED麵板的部分則仍以台灣的奇晶光電為主，友達光電在AMOLED麵板正式出貨效預估延至2011年才能看出明顯產出貢獻，總計PMOLED與AMOLED產值在第二季達到20.1億新台幣。在TN/STN產業方麵，2010年第二季TN/STN麵板產值達53.1億新台幣，相較於上季產值減少近2.7％，原因是中小尺寸的TFT LCD麵板取代效應仍然持續進行，另外
， AMOLED也在崛起中
，而目標市場就是手持式消費性電子產品，同時威脅著TN/STN與TFT LCD麵板。

再從我國平麵顯示器產業之關鍵零組件部份來看，在彩色濾光片產業方麵，2010年第一季的彩色濾光片產業方麵，隨著大尺寸液晶麵板在中國消耗庫存，因而在傳統淡季第二季出現9.8%的微幅成長，產值達到新台幣334.6億元。偏光板產業方麵，2010年第二季偏光板產值達173.8億新台幣，相較於上季產值增幅近34.8％
，yuanyinlaiziyuliangxiangyinsu

，diyishiyejingmianbanxiaoshouchengchang，daidongxiangguandeguanjianlingzujianyeyiqichengchang。diershi，zhenggejidudejiadongtianshuyuangaoyudiyiji。bolijibanchanyefangmian


，2010niandierjiyinzhongduanlahuoyiyuanchixu，mianbanchuhuoliangrengzhubuchengchang
，bulunshizhongxiaoxingmianbanhuoshidaxingmianban，channengliyonglvpubiandougaoyuwangniantongqi，yinciwoguodierjibolijibanchuhuorengyanxudiyijidanjibudandejumian，chanzhishangyangzhixintaibi442億元。背光模組產業方麵，2010年第二季背光模組產業進入傳統旺季
，產值大幅成長至470.1億新台幣
，較上季產值增幅暴增近三成，達29.4％。原因來自於兩項驅動因素
，包含LED背光模組的快速成長與滲透
，同時韓國與中國電視品牌業者積極推出側光式LED背bei光guang的de電dian視shi，而er我wo國guo背bei光guang模mo組zu廠chang商shang大da廠chang，同tong時shi具ju備bei有you導dao光guang板ban的de研yan發fa生sheng產chan能neng力li，增zeng加jia對dui於yu我wo國guo背bei光guang模mo組zu廠chang商shang的de訂ding單dan

，持chi續xu帶dai動dong台tai灣wan背bei光guang模mo組zu廠chang商shang產chan值zhi上shang揚yang。
二、2010年第二季產業大事記
1.京東方8.5代線再獲人民幣40億元增資

為舒緩建置8.5代線的資金壓力，京東方於2009年6月實施非公開發行A股股票，集資人民幣120億元
，而北京信托也於2009年對其8.5代線增資人民幣30億元。另外2009年京東方也向中國政府申請科研補貼，並出售北京京東方置業有限公司70%持股
，進帳人民幣1億元
，然而因為持續的建廠資金需求
，京東方於2010年6月獲得人民幣40億元增資。目前以8.5代線為核心的北京亦莊數位產業園區目前也已簽約引進10家上下遊企業進駐，將於中國本地為京東方8.5代線提供相關設備及原物料，並企圖使整體產業鏈配套一體化。根據京東方發言人張宇表示，10家企業中包括7家材料廠

、1家下遊配套廠
、1家設備廠及1家園區物流企業。 10家企業總投資額為人民幣43.2億，預計將達到人民幣153.2億元的產值。由京東方不斷籌措資金的動作來觀察
，因為在短時間內連續投入合肥6代以及北京8.5代dai線xian而er讓rang公gong司si背bei負fu極ji高gao的de財cai務wu杠gang杆gan

，使shi得de該gai公gong司si不bu得de不bu嚐chang試shi各ge式shi籌chou資zi管guan道dao來lai解jie決jue燃ran眉mei之zhi急ji。而er身shen為wei中zhong國guo政zheng府fu極ji力li扶fu植zhi的de重zhong點dian產chan業ye，京jing東dong方fang即ji使shi麵mian臨lin連lian年nian虧kui損sun，仍reng然ran能neng藉ji由you國guo家jia政zheng策ce補bu助zhu之zhi助zhu
，持chi續xu進jin行xing建jian廠chang的de投tou資zi。未wei來lai可ke以yi預yu見jian的de是shi，在zai中zhong國guo北bei方fang將jiang藉ji由you京jing東dong方fang為wei發fa展zhan主zhu軸zhou的de北bei京jing亦yi莊zhuang數shu位wei產chan業ye園yuan區qu，而er南nan方fang則ze將jiang由youTCL所投資設立的華星光電，形成中國南北兩大液晶產業聚落。

2.台灣彩色濾光片廠麵臨轉型壓力
，觸控麵板將是另一發展契機

自2008年起，我國麵板產業內製彩色濾光片比例迅速升高
，專業彩色濾光片廠商麵臨整並風潮，隨著彩晶擴產彩色濾光片，國內TFT-LCD產業的彩色濾光片供應幾乎麵臨完全自製。例如友達集團旗下的達虹第二季正在改裝4.5代線彩色濾光片產能
、用以投入觸控麵板生產，導致影響整體產出。預估該產線將於第三季完工投產，觸控麵板產品比重拉升到50%以上。預估到今年第三季底

，達虹將有2條生產線用於生產觸控麵板，分別為3.5代線（月投片量5萬片）及4.5代線（月投片量8萬片）
，屆時將僅剩1條3.5代線生產彩色濾光片。

3.富士軟片與Sanritz宣布宣布增強偏光板保護膜與偏光板產能

富士軟片宣布，將增強電視機液晶麵板的偏光板保護用TAC薄膜“FUJITAC”dechanneng。cijushiweilepeihegemianbanchangshangzhengzaizhongguojinxingdedachicunyejingmianbanliangchanxiandejianshejihua。mudeshiyingduiyixinxingshichangguojiaweizhongxindedachicunyejingdianshixuqiudexunsukuoda。tongguocicidechannengzengqiang，yujichaokuanfuFUJITAC的產能將為目前的3.5倍左右。總投資額預定為400億日元左右。另外，富士寫真(Fujifilm Holdings)集團旗下專業偏光板廠商Sanritz亦宣布，為因應中國等新興國家液晶電視市場持續擴大，該公司計畫投下約68億日圓資金於旗下入善工廠(富山縣入善町)內新增一條產線，並將對現有產線進行增強措施，以借此將液晶顯示器用偏光板產能提高至現行的2倍。從第二季日本偏光板主要材料(TAC)供應商富士寫真與偏光板生產廠商Sanritz同時擴廠的計畫，可以看出液晶電視市場持續成長，而且目標都是供應新興市場(指的是中國等)對(dui)於(yu)液(ye)晶(jing)電(dian)視(shi)需(xu)求(qiu)成(cheng)長(chang)所(suo)帶(dai)動(dong)的(de)關(guan)鍵(jian)零(ling)組(zu)件(jian)成(cheng)長(chang)，擴(kuo)廠(chang)的(de)目(mu)的(de)是(shi)為(wei)了(le)配(pei)合(he)各(ge)麵(mian)板(ban)廠(chang)商(shang)正(zheng)在(zai)中(zhong)國(guo)進(jin)行(xing)的(de)大(da)尺(chi)寸(cun)液(ye)晶(jing)麵(mian)板(ban)量(liang)產(chan)線(xian)的(de)建(jian)設(she)計(ji)劃(hua)
，也(ye)是(shi)應(ying)對(dui)以(yi)新(xin)興(xing)市(shi)場(chang)國(guo)家(jia)為(wei)中(zhong)心(xin)的(de)大(da)尺(chi)寸(cun)液(ye)晶(jing)電(dian)視(shi)需(xu)求(qiu)的(de)迅(xun)速(su)擴(kuo)大(da)。

4.LED崛起，背光模組廠營運模式巨變

由於CCFL已經逐漸被LED所取代，在CCFL的時代中，導光板設計的變化性不大，當有新機種推出時
，隻要做微小的修改即可
，雖然簡單
，但是不容易做到差異化。而當LED趨勢興起時，LED封裝與設計就有很大不同，包括亮度增加、設計薄型化等
，這些都讓導光板生產製程受到挑戰
，特別是當LED顆數變少時
，在處理亮帶與暗帶時的技術將更棘手。此外
，在開發速度上也會有所差別
，平均來說，LED趨勢興起後

，以現階段而言
，大約每6個ge月yue就jiu會hui有you新xin的de改gai變bian，會hui有you新xin的de形xing式shi出chu現xian，因yin此ci如ru何he用yong最zui快kuai的de方fang式shi進jin行xing開kai發fa，便bian牽qian涉she到dao背bei光guang模mo組zu廠chang開kai發fa層ceng麵mian的de自zi主zhu性xing問wen題ti
，也ye就jiu是shi說shuo
，麵mian對dui導dao光guang板ban的de改gai變bian，包bao括kuo模mo具ju
、guangxuedeshejiyukaifadeng，doushibeiguangmozuchangyaomianlindetiaozhan。lingwaizeshikehudezhuanbian，youyumianbanchangyuzhongduanxitongchangdezhenghechengduzhujianpangao
，daidongmianbanchangzhenghebeiguangmozuchangdequshizengjia，gumeiyoumianbanjituanchengyaodebeiguangmozuchang，zhujianzhuanxiangribenhuohanguopinpaichangshangdedingdan。weilaibeiguangmozuchangshangjiangchixumianlinjishucengjibixuzailagaodequshi
，zhuyaoyuanyinlaiziyuLED背光需解決的技術問題高過於以往的CCFL的組裝，加上麵板廠商與係統廠的整合越易密切
，專業的背光模組廠商能夠提供的價值
，勢必將往上提高至能夠提供LED背光趨勢大幅拓展至電視產業後需突破的解決方案。

三、未來展望
shixujinrudisanji
，youyuguoqumianbanchanyechukouzhulizaiyuoumeishichang，yinersuoweidewangjixiaoyingbiansuizheoumeigeguodekaixuechaoyijishengdanjiejiaqilaijiayidingyi，ranerzaimeiguojingqifusubingweiminglangdecishi，zaijiashangouzhouzhaixinfengbaoyijiouyuandafubianzhidexiaoyingxia，dourangzhexiediqudexiaofeiyiyuanwufazaisuowei『旺季』出現強力的購買力道。再將眼光轉向新興市場，特別是中國市場，中國市場在2009年藉由政策補助刺激LCD TV的銷售量，得到了明顯的成效，然而2010年上半年的五一假期，業者普遍發現政策效果以及削價競爭策略已無法更進一步催化銷售，或許都顯示中國LCD TV市場麵臨一波有待突破的成長瓶頸。目前中國終端廠商反應LCD TV庫ku存cun水shui準zhun偏pian高gao，而er第di三san季ji中zhong國guo的de十shi一yi假jia期qi是shi否fou能neng有you更geng進jin一yi步bu銷xiao售shou成cheng長chang，業ye者zhe都dou抱bao持chi保bao留liu態tai度du。在zai歐ou美mei以yi及ji中zhong國guo市shi場chang的de傳chuan統tong旺wang季ji不bu確que定ding性xing因yin素su升sheng高gao之zhi時shi
，都dou將jiang影ying響xiang第di三san季ji的de麵mian板ban銷xiao售shou成cheng績ji。

展望2010年第三季我國大型TFT LCD麵板產業的表現
，麵板報價自7月份開始持續走跌，其中跌幅較大者為TV麵mian板ban，另ling外wai歐ou美mei由you於yu整zheng體ti環huan境jing尚shang未wei完wan全quan複fu蘇su，再zai加jia上shang歐ou債zhai風feng暴bao以yi及ji歐ou元yuan貶bian值zhi的de影ying響xiang，都dou將jiang影ying響xiang第di三san季ji歐ou美mei終zhong端duan需xu求qiu。而er中zhong國guo市shi場chang方fang麵mian，政zheng策ce補bu助zhu的de效xiao應ying以yi不bu如ru2009年，充分的反應今年的五一假期的銷售疲軟，而目前中國TV整機庫存水準偏高，普遍超過2個星期
，也讓第三季的中國十一行情平添變數。預計我國第三季大型TFT LCD麵板產值在價格以及出貨趨緩的雙重影響下，產值成長有限，估計僅微幅成長，來到新台幣2,910.4億元的規模。在中小型TFT LCDmianbanchanyefangmian，zhongxiaochicunmianbanchanpinrengjiuweichiqiangjindexuqiu，yuqilaizizhongguodengxinxingshichangdexuqiuchengchangyukuozhang，mibulaiziyujingjishuaituideyingxiang。shichangduiyukexieshiyouxiji
、高解析度手機麵板和汽車用顯示器的需求增加

，帶來市場熱度，預估2010 第三季中小尺寸麵板營收將較第二季呈現成長10%。

OLED麵板產業方麵
，隨著進入第三季旺季

，PMOLED以及AMOLED出貨量預計在消費性產品上將有所成長

，2010年第三季我國OLED產值將略微成長，達到20.4億新台幣的規模。在TN/STN產業方麵，國內的TN/STN的廠商已積極轉向朝觸控麵板發展，預估台灣TN/STN麵板產值將再下滑6.8%，2010年第三季產值預估達49.5億新台幣。

關鍵零組件之彩色濾光片產業方麵，展望2010年第三季
，隨著專業彩色濾光片廠商達虹與和鑫相繼將4.5代與5代彩色濾光片生產線轉做觸控麵板，與麵板廠搭配的彩色濾光片內製產能則持續擴充。預估2010年第三季的大尺寸TFT LCD麵板價格回穩，以及出貨持續成長，彩色濾光片產業產值成長幅度約3%。偏光板產業方麵
，2010年第三季預估台灣偏光板產值將再成長近8.2%
，重zhong要yao驅qu動dong力li來lai自zi聖sheng誕dan節jie的de對dui終zhong端duan產chan品pin的de需xu求qiu
，尤you其qi在zai大da尺chi寸cun偏pian光guang板ban的de供gong應ying。因yin為wei歐ou洲zhou債zhai信xin問wen題ti
，雖sui然ran有you減jian緩huan趨qu勢shi，但dan尚shang未wei完wan全quan化hua解jie，影ying響xiang終zhong端duan產chan品pin的de銷xiao售shou，同tong時shi中zhong國guo家jia電dian下xia鄉xiang政zheng策ce刺ci激ji銷xiao售shou已yi達da瓶ping頸jing，累lei積ji的de終zhong端duan庫ku存cun將jiang影ying響xiang第di三san季ji的de成cheng長chang性xing。相xiang較jiao於yu第di二er季ji而er言yan
，預yu計ji2010年第三季產值並無大幅成長跡象，將達188億yi新xin台tai幣bi。玻bo璃li基ji板ban產chan業ye方fang麵mian，市shi場chang普pu遍bian預yu期qi第di三san季ji需xu求qiu將jiang呈cheng現xian停ting滯zhi，旺wang季ji效xiao應ying將jiang不bu若ruo往wang年nian明ming顯xian，預yu估gu基ji板ban需xu求qiu量liang仍reng將jiang隨sui之zhi趨qu緩huan，估gu計ji我wo國guo玻bo璃li基ji板ban產chan值zhi將jiang呈cheng現xian微wei幅fu上shang揚yang，達da到dao454.4億新台幣。背光模組產業方麵，2010年第三季預估台灣背光模組產值微幅成長約7％
，zhuyinweidierjichengchangdesuduguoyukuaisu，youzhongguowuyijijiedexiaoshouburuyuqi，daozhirengyoubufencunhuo，guyugudisanjidingdandeguimojiangquhuan，chanzhiyuguda502.3億新台幣。